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展望(wang)7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股(gu)票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也(ye)有(you)望继续活跃。

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1、哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩维(wei)度(du)指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在(zai) A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的配置。

2、据(ju)统计，6月29日(ri)，暂无A股上市(shi)公(gong)司披露增持情况。包括磁谷(gu)科技、秦港股(gu)份、久(jiu)日新材、通用股份、亿(yi)华通(tong)、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。