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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔💖👞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩱🍊🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧅🥒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👘🥦🌽🥑，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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但从当前的市场来看👜👙🥑，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示🥒😻🍉😈，海天味业在中国东部、南部、中部🌽、北部💟🧄、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元👿、56.05亿元、64.01亿元😠🩲😠👗、32.5亿元，合计251.27亿元🍏，占比总营收高达90%。数据推算🍇👿👘，海外市场收入明显不足10%😡🩳👝，占比极低。

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加(jia)藤胜(sheng)信强(qiang)调了可预测的重要性，指出财务省“明确提到(dao)年度计划可能(neng)会在财政年度(du)内发生变化”，但他没有具(ju)体评论当前债(zhai)券发行计划会如何变化。

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资料显示，海天味业成立于2000年，前(qian)身是1955年佛(fu)山25家古酱(jiang)园合并重(zhong)组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业(ye)的产品涵(han)盖酱油、蚝(hao)油、酱、醋、料(liao)酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料(liao)等十(shi)几大系列(lie)百余品种800多(duo)规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易(yi)所挂牌上市。

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1、联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实现(xian)个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零(ling)食子行业为代(dai)表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食(shi)饮消费结构升级仍(reng)具潜力。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🥭👠，这是美方发出明确信息🥦💖💌🍌，表示只有伊朗完全接受美国的提议💔，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动🍊💗。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🥾🍓🌽，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”🤍🍋😠。