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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍑😠💯，其中资源品板块原油🥔🍏💖、多数工业金属价格上涨👜💞，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓，公用事业燃气价格上行。

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根據(jù)(ju)此前披露的方案，成都先(xian)導(dǎo)原(yuan)計(jì)劃(huà)收購(gòu)南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科(ke)技股份有限(xian)公司（下稱(chēng)“海納(na)醫藥”）約(yuē)(yue)65%的股權(quán)。經(jīng)初步測(cè)算，交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組情形。

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总结来看，经历上半年的价格下跌(die)，目前的钢材价格估值已处于历史(shi)低(di)位，下半年(nian)钢价进一步(bu)下跌的空间已经(jing)有限。但同时下半(ban)年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升(sheng)空间，制(zhi)造业、出口需求高位(wei)有一定的回落压(ya)力，需求端(duan)整体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力较强，产(chan)量调控政策(ce)或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利(li)润，钢厂生产仍将维持相(xiang)对高位。库存(cun)端目前各主(zhu)要品种库存(cun)均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在(zai)缺(que)规格现象，库存(cun)低位对钢价仍有一定(ding)提(ti)振。整体(ti)看目前(qian)的估值及库存对(dui)下半年钢价有一定支撑(cheng)，但(dan)从(cong)供需看钢材市场矛(mao)盾依然(ran)突(tu)出，价格(ge)向上缺乏驱动，预计下半年(nian)钢价总体将围绕成本波(bo)动运行，螺纹(wen)钢主(zhu)力合约运行区间或将在2800-3300元。

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► 结构上有亮点🍈😻，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股💯💗。解决当前信用周期收缩的问题👗，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表💕，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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1、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加💌🥔，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款🥦😡，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高🥝💘。

2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：