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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产👙🍈🧅🍒。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线👄🥑。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥑🌽，建议关注估值较低的细分板块👗💓。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡💘🥦🍌。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近😈🥒👡💘、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场👛🩱🥬🍆。在通胀背景下，日本财政为最大受益者🍋👄💕👞🍍，边际明显健全👠🥾🩳。

2、展望后市，国元证券表示👿🤍💘，白酒方面🥕👘👅💌，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🍒🩳，当前白酒需求暂时承压🍑，建议关注护城河宽阔💖，品牌🌽👢🍈🥿、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👿、势能向上的区域领先酒企👗🍆👙。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🌽🥭💛👢😈；休闲零食🥥、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🎒；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。