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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👙💞🥬🌽，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🤍🍊🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍💘，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🧄💝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👡🍅，在美国重要经济数据出炉前后👝，市场将修正对美联储9月的降息预期🩲，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🩲💌💋🥝。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍄🧄，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、5、 总的(de)来看三大(da)主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季(ji)度看巴西增(zeng)产兑(dui)现、 四季度看北半球估产，特别需要关注(zhu)印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格(ge)上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释(shi)放(fang)也不足带(dai)动价(jia)格上行，价格弱势运(yun)行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳(jia)带来(lai)的短期生(sheng)产数(shu)据较差、原(yuan)白糖价(jia)差提振、乙醇转化概念(nian)又有 新题材等。