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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前(qian)三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕(tong)比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅度。由(you)于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳(wen)定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传(chuan)导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力(li)度。

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1、吃喝板块近期持续(xu)回(hui)调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面(mian)，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导(dao)致行业短(duan)期仍然承(cheng)压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

2、事(shi)实上，海天味业的海外(wai)布局(ju)早已启动。2023年，公司在中国香(xiang)港(gang)设立海天国际投资(zi)有限公司开展海外业务；2024年持(chi)续加码，先后(hou)成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家(jia)国际贸易公司(si)，拓展海外业务。