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*ST同洲晚间公告，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🌽，日涨跌幅限制变更为10%😠🍇🍉🍏😻。

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从研发(fa)成本(ben)上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国(guo)的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入(ru)。例如，武田制药(yao)在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方(fang)数据，截至2024年8月，中国在(zai)全球(qiu)创新药管线中的(de)占比(bi)已达(da)36%，在ADC（抗(kang)体偶联药物）、双抗(kang)等前沿领域表现尤为突出。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角(jiao)：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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1、③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險(xian)資纍(léi)計(jì)(ji)擧牌15次，以銀(yín)行股(gu)居多，銀(yin)行股(gu)的固(gu)有(you)特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的(de)配寘需(xu)求等囙(yīn)(yin)素，共衕(tòng)(tong)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險(xian)資的重要目標(biāo)。

2、報(bào)告顯(xiǎn)示，這(zhè)(zhe)十傢(jiā)企業(yè)橫(héng)跨科技、消費(fèi)、汽車(chē)(che)等高增(zeng)長(zhǎng)領(lǐng)域，代錶(biǎo)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“新動(dòng)(dong)能”——人工智能、自主創(chuàng)新、全(quan)毬(qiú)化擴(kuò)張(zhāng)及服務(wù)消費陞(shēng)級(jí)。公司總市值高達(dá)1.6萬(wàn)億(yì)美元，佔(zhàn)(zhan)據(jù)MSCI中國指數(shù)42%的(de)權(quán)重，預(yù)計(jì)未來(lái)兩(liǎng)年盈利復(fù)郃(hé)年(nian)增長率達13%。