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消费复苏的持续性仍存不确定性🍌💋💔👠😡。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速💯💔，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🥝💝🍋🥒。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续(xu)回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💞😠，美元走强👿，外资流出💯，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。