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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍉🥥🤍、稀土💗🍉、核电设备等安全资产👗🧅，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍏、中资服务器🥿、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提(ti)到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两(liang)国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停(ting)以色列的袭击，让核谈判回(hui)到正(zheng)轨。该(gai)消息人士还说，沙特***在幕后积极(ji)推动一(yi)项伊以停(ting)火框架协议，为重启(qi)核谈(tan)判创造条(tiao)件。

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其中🍊，约18.54亿港元（占募集资金的20%），将专项用于建立全球品牌形象👠👞、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等。具体而言，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道，设立区域办公室并建立本地化销售团队；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象。

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2021年至2022年期間(jiān)(jian)，在控(kong)股股(gu)東(dōng)高鑫金控的組織、指使下，海越能源及下屬企業(yè)通過(guò)曏(xiǎng)供應(yīng)(ying)商預(yù)付貨(huò)欵(kuǎn)的形式，將(jiāng)公司資金轉齣(chū)(chu)，用于(yu)控股股東及其控製的公司使用(yong)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出(chu)，其次(ci)是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的(de)行业(ye)集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而(er)零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差。此次整车(che)环节向中上(shang)游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格(ge)局的利(li)润分配(pei)和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新👛。AI50大细分方向中💯，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）🥝💞；中游AIAgent、SASS、行业应用软件🧡🧄💖👞💘、基础及通用软件💖👘；下游人形机器人💓🩰👗🥒👄、在线教育👗🥭🥭、金融科技、虚拟现实🍍、数字营销等😻🥭👘。