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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、下周重点关注5月零售数据、进口价(jia)格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势(shi)。预计美(mei)联(lian)储仍将按兵不动。5月非(fei)农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场(chang)，关注点阵图年内降(jiang)息一(yi)次的立场是否会发生变化。