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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展👙。早在2024年12月🍎💋🥝，公司就公告称，为进一步推进全球化战略👗🍌🥔，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市👘🍊。

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3） 经济基本面来看🥭👙，内需不足🥻、物价低迷仍对企业盈利产生制约🩱。5月CPI同比下降0.1%💯，小幅好于市场预期👚👡，5月PPI同比下降3.3%🩳👞🍇🍆，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🍈💛💘🍎，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求👜，畅通供需循环💔，打通实体经济堵点”，需要“财政🍌、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力👜。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍇🥒😠👿。

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澳大利亚第二大石油和天然气生产商Santos周一表示，已收到一个由阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发出的收购提议👝💘🤬👿，金额约187.2亿美元。

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我們(men)的研究錶(biǎo)明，這(zhè)種程度的不確(què)定性對(duì)(dui)齣(chū)口咊(hé)GDP增長(zhǎng)(zhang)帶(dài)來(lái)了巨大影響(xiǎng)(xiang)，甚(shen)至在未來相噹(dāng)長一段時(shí)間(jiān)內(nèi)可(ke)能持續(xù)存在。短期衝(chōng)擊(jī)已在數(shù)據(jù)中顯(xiǎn)現(xiàn)：2025年(nian)區(qū)域增速可能滑落(luo)至4%以下(xia)，明年的影響可能更大。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥭🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💖💋、ASIC芯片、光模块、交换机💕、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🎒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👛💋🤍💗、AI玩具等产品💘👠🎒🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段🩱，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👅🥑🍄，港股是全球的风险资产的避风港👜🍏🩲，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈🥾😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋👘👡，但需要耐心等待。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)(xu)多改革仍屬于(yu)框(kuang)架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。