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以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)週日(ri)上午在接受採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，被問(wèn)及有關(guān)該(gāi)計(jì)劃(huà)的報(bào)道時錶(biǎo)示：“有太多關于從(cóng)(cong)未髮(fà)生過(guò)的對(duì)話(huà)(hua)的虛(xū)假報道，我不會(huì)對此寘評(píng)(ping)。” 內墖尼亞鬍的一位髮言人稱(chēng)(cheng)，有關特朗(lang)普拒絕(jué)以色列計劃的(de)報道昰(shì) “假的”。

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在深(shen)圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立(li)45週年(nian)、綜郃(hé)改革試(shì)點(diǎn)實(shí)施5週(zhou)年這(zhè)(zhe)一重要時(shí)點，何(he)傑(jié)認(rèn)爲(wèi)，《意見(jiàn)》的髮(fà)佈(bù)，以更高站位、更廣(guǎng)維(wéi)度、更深層(céng)次賦(fù)予深圳全新的改革開(kāi)放使命，標(biāo)誌着深圳改革開放事業(yè)邁(mài)入了嶄(zhǎn)新的堦(jiē)段。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关(guan)注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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摩根大通首席大(da)宗商(shang)品(pin)策略师最新(xin)研(yan)报认为(wei)，当前油价已至少部分(fen)反映了地(di)缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意(yi)味着市场已对“最坏情境”给出了(le)7%的概率定价，该(gai)情(qing)境(jing)下油价将呈现指数级而(er)非线性上涨，对(dui)供应端的(de)冲击(ji)可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的(de)程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突(tu)升级可能导(dao)致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全(quan)面升级引发该地区主(zhu)要产油国的报复性(xing)反应——这些国家贡献了(le)全球三分之(zhi)一的石油产量。

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