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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现(xian)，也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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