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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。