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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥝👜，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过😻🥒，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍍🍄👗，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👢🤬。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥔😈🤍🍉。一旦后续油价因为供给因素飙升🩰💟，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🤍、驱逐非法移民带来的冲突💓😻🥝，都可能会影响到减税法案的推进🍈🧄💛，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥾🍍👞🍊，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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“随着经济动能的转换🍊👿👛，新质生产力相关产业有望迎来快速发展🍓，成为经济增长的新引擎。权益资产的结构性机会较多👜，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向。以产业链安全可控🩲🍇😈、国产替代、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会🥻。同时👡💋，医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海，而且估值消化得比较充分🥬💞，具备中长期配置价值。”景顺长城研究部副总经理、股票投资部基金经理詹成称👄👜。

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