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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤬💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🥑💗，大盘风格略占优💓🍆。第二，外部流动性方面🥾🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🧅🩲🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈🍏🌽。第四🧅🥝👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔。行业选择层面🥻🍉💯🍓，展望7月份👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🎒👙、估值、交易😻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👘💓🍒🥒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💋💗🥻👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝👄😻、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周(zhou)公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取(qu)正超(chao)额收(shou)益。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪(zong)策略相对中证(zheng)800获得(de)超额收益0.79%。

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行業(yè)(ye)方麵(miàn)，金螎(róng)股(gu)的行情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下(xia)降，具有長期邏(luó)輯(jí)(ji)的公司更易(yi)凝聚共識(shí)以(yi)及具有投資機(jī)會(huì)，而不(bu)具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機(ji)會。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、具(ju)体方式包括(kuo)但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方(fang)式将其所持上市公司5.32亿(yi)股无限售条件流(liu)通股（约占公司目前(qian)股份总数的(de)20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶(jing)利科技有限(xian)公司将持有的新增鼎(ding)全部股权转让给投(tou)资方，同时投(tou)资方对新增鼎进行增资，最终投(tou)资方持有新(xin)增鼎不少于66.89%的股(gu)权。