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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩱😡，红利底仓+小盘成长哑铃配置💘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👙🍌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌🤬🥑🥕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩲👄🍄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💓，同时通胀尚未回归🍑🩲💖，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍆🍓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云(yun)计(ji)算等领域(yu)的突破性进展(zhan)，叠加政策端的(de)持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力(li)的稳步提升(sheng)。尽管(guan)短期市场波动可能(neng)持续，但在美联储降息预(yu)期升温(wen)、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中(zhong)国(guo)新经济核心资产的(de)代表，其(qi)长期配(pei)置价值正日益凸显。