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关注汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性(xing)。6月10日起,多家头部车企宣布低(di)供应商支付(fu)账期统一缩短到60天(tian)以(yi)内,有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞(jing)争格局出现了(le)较大分歧。分细(xi)分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业(ye)集(ji)中度(du)趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上行,供需格局进一步变差(cha)。此(ci)次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利(li),对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配(pei)和供需压力,意味着积极信(xin)号,板(ban)块一度反弹,后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步(bu)延续回暖态势。
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