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*本文为原文报告部分节(jie)选，原文还涵(han)盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司(si)针对关税影响的反(fan)馈，以及具体投资建议(yi)，详(xiang)见(jian)《全球研究2025下半年展望(wang)： 贸(mao)易冲击与经济格局重塑(su)下的全球投资》

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1、下跌中的回落：美元走强👅👅🍑💋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💞👗💘，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🌽💯💞，外资加速流出中国资产😠👿🌽，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠，跌幅更深🍉。（1）23年美联储处于加息周期💕👄🥾💟，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍆💌🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥥👜😈🥻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👗💖🍓，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤍👜，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩱👝💔🍊💛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥭，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥻，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧡👝🍍💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇💞🎒🩳🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、投資建議(yì)：本輪(lún)(lun)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及(ji)整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土(tu)産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及(ji)AI中遊(yóu)與(yǔ)(yu)齣口鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)帶(dài)(dai)來(lái)了明顯(xiǎn)(xian)利好。然而(er)，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追高(gao)。