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从(cong)消息面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于(yu)6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛(tan)主题为“全球经济变局中的金(jin)融开放合作与高(gao)质量发展”，此前媒体报道称论坛(tan)期间，中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍎🍇，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👞，分别为23年和24年5-8月🥦👝👅。背后原因类似，均为强美元之下👙，外资加速流出中国资产👛💗🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👅🩳🥭，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠，强美元叠加国内经济下行压力加大🥻💟👿，外资加速流出🩰🍍🍌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💔🍆👡🥬，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👙🥿👗🥻，AH溢价指数从129升至151💌👠。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💯，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄👘👘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💗🧅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、这波行情什么时候会结束👗？前述长期关注创新药板块的行业人士说💛🥻，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🍆，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🍅💞🥥👠，现在来中国“扫货”😠💝，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🍈。