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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上(shang)月进一步(bu)走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响(xiang)外，国内有效需求不足、部分行(xing)业(ye)产能过剩也是重要原(yuan)因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业(ye)、就业、社保(bao)”等各项政策协(xie)同形成(cheng)合力。历史经验显示，PPI与(yu)A股非金融企业盈(ying)利增速呈正相关(guan)，物(wu)价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能(neng)外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短(duan)期(qi)市场节奏可能与领涨(zhang)板块的(de)节奏一致。