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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全(quan)消(xiao)化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註(zhu)年底(di)利率降至(zhi)3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯示，英(ying)國(guó)央行或于2025年第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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就在6月11日，济川药业实际控(kong)制人曹龙祥与其子曹(cao)飞签(qian)署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给(gei)曹飞。该股权转让完成后，曹(cao)飞持有(you)济川(chuan)控股60%的股权，并通过(guo)济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿(yi)股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过(guo)上市(shi)公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购(gou)义务。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板(ban)块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续(xu)下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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发审委审核方面，上交所(suo)、深交(jiao)所、北交所上周均(jun)召开新一期上市审核委员会审议会议(yi)。其中(zhong)，拟在北交所IPO的常州三协电机(ji)股份有限公司（下称“三协电机”），拟(ni)在创业板IPO的苏州汇川(chuan)联合动力系统股(gu)份有限公司（下称“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合(he)材料科(ke)技(上海)股份有限公司（下称“道生天合”），均成(cheng)功过会。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍🩰，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽🍏🥭，核心在于A股的行业特征🥝，从剔除金融的净利润占比来看🥾🩰，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💯💖、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍋🌽，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👡。相比之下🍋，港股除金融外👄🥦👚🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲🥦、通信12%）🍄🍅🥬💓，且更偏向于互联网😠、信息服务等细分领域💔，包括腾讯🥻、网易、美团等互联网巨头🥬👠🍍🩰，消费💋🥦、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘💝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍈💯🍎，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄😻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆😡💌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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