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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有(you)回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中(zhong)度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号(hao)，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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