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1、从背(bei)后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货(huo)币(bi)超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息(xi)预期冲击港股下(xia)跌，当前关注通(tong)胀回归节奏(zou)和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联储(chu)加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外(wai)资持股占比(bi)更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不(bu)大。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工💌、新消费🥦👿😻、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽💘💟。