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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支(zhi)持将美国新(xin)财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财(cai)年大(da)增近13%，再创新高。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍒🍄🥔🍑🍓，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服💋🥦、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域💋；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🥥🧅、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥑🩱👛，还有地方美食、中式快餐等）👙🍑🩲🍆、食品饮料 (功能性食饮🥑🍈、保健型食饮👢🍉🥕👠🧄、电商营销）🥔🩲、服装 (中高端服饰、线上预售等）👝😠🥻。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🧅🍈，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上💞，功能性服饰、小家电😈、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强😡，服务机器人🍍🥿🍈👙、宠物食品🍓🩱、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🩲👠，内需可进、外需可守。

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