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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨(jin)慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差(cha)方(fang)面，本周(zhou)各(ge)大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现(xian)净流出，科(ke)创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要(yao)方(fang)向。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🥔🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🍎。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍇💞🥿👞，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖👄👄🍄💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚👜👝😻🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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