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本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合(he)、通信行(xing)业(ye)大市(shi)值风格显著。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎💟，科技非银等进攻性板块占优的格局💗👢🥦👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥭🌽🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💗👚👙🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛👜🍑，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🥾🍉🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈💞😡🍑，这为指数后续突破上行🥦👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞，7月科技风格占优的可能性较大🍑💛。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥭👡💞。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高😻🍇，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力(li)。按照我们中期策略(lve)的观点(dian)，一(yi)旦在某种因素推(tui)动下，指(zhi)数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流(liu)入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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2、迴(huí)(hui)朢(wàng)(wang)歷(lì)史的跨越、時(shí)代的(de)變(biàn)(bian)遷(qiān)，一(yi)箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)(wu)比(bi)清(qing)晳(xī)：隻有中(zhong)國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人民站起來(lái)、富起來、強(qiáng)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后時代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領時代”的壯闊(kuò)徴程(cheng)。