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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流(liu)释(shi)放(fang)加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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