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噹(dāng)前，A股(gu)市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性(xing)成爲(wèi)資(zi)金(jin)共(gong)識(shí)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分(fen)佈(bù)看，港股新消費(fei)覆蓋(gài)(gai)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白(bai)的新興(xìng)消費生(sheng)態(tài)(tai)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)(jing)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)(qiang)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前(qian)市場環(huán)境下或具(ju)備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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1、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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