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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财(cai)年息税前利润率预期从之前的(de)10%下调至5%-7%，理由是美国关税(shui)迫在眉睫，全球汽车业存在(zai)不确定性。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强(qiang)固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段性加(jia)速的(de)重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度提(ti)升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意(yi)愿进行高切低(di)。

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