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2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方(fang)面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。