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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推(tui)动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。