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战略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎(ying)来全面(mian)牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责👜🍆😡🥻，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池💞🍑🥝🥝、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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展望7月🩲👛💌👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡😻。从基本面的角度来看💔💗，财政指数的发力和消费的韧性😡🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠👅👡🩰。在流动性和增量资金方面🍏🥥，目前利率仍处于较低水平🧅🧡💔，资产荒趋势依然存在👞👅🍋🧡🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🍒，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🍑。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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