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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度(du)。主要利好的因素(su)包(bao)括(kuo)：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配置(zhi)中受(shou)益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美(mei)国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注(zhu)意来自盈利端(duan)的风(feng)险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的(de)营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧(ou)洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅(fu)削(xue)减美国处方药(yao)价(jia)格，也可能对欧(ou)洲市场(chang)盈利影响(xiang)较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行(xing)业(ye)方面，我们仍然看好受财政(zheng)政策(ce)利好的银(yin)行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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