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维持年(nian)度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使💛👝、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🍆🥥🥒。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的🍈🍎👄、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。

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【數(shù)據(jù)·估值(zhi)】本週整體(tǐ)(ti)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估(gu)值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅(fu)居前。

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