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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计😈、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制🤬，制定清晰的时间表👿🥻、路线图、任务书。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡💛😈，分别为23年和24年5-8月🍍🍓。背后原因类似🍊🍊，均为强美元之下💛👝，外资加速流出中国资产😡😻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥕🍊🩳🍒，全年4次加息💛👅🩳🥭，美元指数从低位101升至107🥦，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍄👞👙😡，外资加速流出🥑💔🍎🥒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍏🧄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💛💖，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞🧡🍒💘🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💗👠🥔🍏，港股更为受挫🥬🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%🥔💯👗，万得全A -10%🥝😠🥥，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍈🍌👅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥑🍉💔👝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛💓🩱👅🥔，可能出现美债大幅增发的情况🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👡🍒🍒👗。

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維(wéi)持年(nian)度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)(hong)利底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持(chi)年度筴畧《再通(tong)脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通(tong)脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通(tong)縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借(jie)貸(dài)需求，資金通過(guò)(guo)信貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹(zhang)尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的(de)自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)造(zao)咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到(dao)PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小(xiao)盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路(lu)。

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这不是特定的考(kao)试制度或高校学(xue)科设置所能解释的，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规则，恰(qia)恰相反(fan)，是因为消除了(le)原先扭曲的(de)因素之后，自(zi)然的结果就是如(ru)此。2023年诺贝尔经(jing)济学奖得(de)主、美国经济史学家克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎(hu)在每(mei)个国家，一旦让男女平(ping)等使用教育(yu)资源，几十年后(hou)，女性就会表现得更好。”

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥔，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥾💟，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💗🍋，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥬，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变💞🧡😠，而非立即实现全面协议💝👡。