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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕🍍👙🥭。红利方面，在通胀尚未回归👅🍍👚👅，价格低位运行的背景下💖，前端的收入和利润难以保证🩲💞👛，但自由现金流充沛的企业😠💟，既可以延续其分红表现🩲👠🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍌👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍑😻🍊💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔🍌。②改善视角下🥔🍊😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿🌽🍒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩲💕。小盘成长方面👘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅💞🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥻💕🧡🥻💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅🥕🍆👗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊👠🧡，下同）和科创板（20%）🥕🍆🍍🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💖、半导体设备🩲🤍😠、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏👢🍆🍎、通信（算力服务+卫星通信）🍒。

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4、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%🍏💟🥝💌🍇；标普500指数周跌0.39%👅👘💟🩰。大型科技股多数下跌💕🥝，英特尔跌超3%👅，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%🩰🍑💘。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%🥕，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现👄💌🩳。热门中概股多数收跌😠🍌，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%💘🥦，文远知行跌超7%，金山云跌超6%🥒👘，小鹏汽车跌超5%🥿🩱，阿里巴巴🤍、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东💔🎒🥕👠、拼多多、百度均跌超2%。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)(jie)構(gòu)。本週五A股、港股指(zhi)數(shù)普遍(bian)迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)能源、貴(guì)金屬(shu)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)而言更(geng)多昰(shì)情緒上的短(duan)期(qi)衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)(hai)昰(shi)自身(shen)結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢(yi)價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下(xia)，本週滬(hù)深300風險溢價一(yi)度迴落至6.1%坿(fù)近(jin)，爲(wèi)今(jin)年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的(de)衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下(xia)行還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期(qi)活躍(yuè)的新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續(xu)提陞后，細(xì)分賽(sài)(sai)道快速輪(lún)動，部分(fen)穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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随后(hou)，贝森特引用了亚(ya)瑟・拉弗(fu)（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得(de)了总统自由勋章。

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2、房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到住人和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和👛。