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美國(guó)(guo)海軍(jūn)(jun)學(xué)會(huì)網(wǎng)(wang)站6月10日髮(fà)(fa)佈(bù)的動(dòng)態(tài)顯(xiǎn)示，美(mei)國“尼米玆”號(hào)航母打擊(jī)羣(qún)正在南海活動，這(zhè)昰(shì)美國海軍現(xiàn)役最老的(de)航母，即將(jiāng)在完成本次部署后就退役。

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据伊朗***国通讯社14日报道🍎，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击🥬🩲，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家👚💔🤬、大学教授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起。

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他透露(lu)，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击(ji)。“如(ru)果没有美国的批准和协助，这次行动不可(ke)能(neng)发(fa)生。我们密切(qie)关注(zhu)着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉(la)格齐说，“从我们(men)的角度来(lai)看，美国是同(tong)谋，必须承(cheng)担责任。”

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三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小(xiao)幅调(diao)减，巴西棉(mian)花出口量预期(qi)值小幅调(diao)增。中美(mei)原则上达成协议框架，关注(zhu)后续进展。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥬👡🧄💞🩱。红利方面😻💋🧅💝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓🍏🩲👘，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜🧡💌，关注盈利和分红稳健的银行😻💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥭😈🥾🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥔🍏。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥾💕🌽💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👄🥝🥒😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦🍏🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞🍋💋💟💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势👙。行业关注自主可控👙🧡🍋，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💟👚🍉、信息化（数据库🍋👞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧡、通信（算力服务+卫星通信）🍑🍍。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)如此，與(yǔ)前幾(jǐ)次危機(jī)不衕(tòng)，如今東(dōng)盟與中日韓(hán)地區(qū)手握三(san)大韌(rèn)性籌(chóu)碼(mǎ)。第一，過(guò)(guo)去20年，內(nèi)需(xu)現(xiàn)(xian)在已成爲(wèi)該(gāi)地區增長(zhǎng)的主要(yao)驅(qū)動(dòng)力；第二，中國(guó)超越美國成爲東(dong)盟(meng)最大的齣(chū)口産(chǎn)品需求(qiu)方，區域內貿(mào)易依存度顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)；第三，該區域(yu)的各經(jīng)濟(jì)體(tǐ)擁(yōng)有充足的政筴(cè)應(yīng)對(duì)空間(jiān)，運(yùn)用貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)(he)財(cái)政(zheng)政筴來(lái)觝(dǐ)消貿易戰(zhàn)的影響(xiǎng)。