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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工(gong)、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看，多(duo)年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年(nian)港股两次(ci)行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一(yi)行业A股相对港(gang)股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

2、与此同时，国内科技产业在AI商业化🎒🧡💋🍆、云计算等领域的突破性进展👜👠😡，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🧡🍊🌽👅。尽管短期市场波动可能持续👿🥿🩳🩲，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。