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注：中(zhong)证银行指数近5个完(wan)整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现。

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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高(gao)分红(hong)保障(zhang)+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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