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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍑👠👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩰😻🤬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢👘🩲🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥦😡👙。③进攻弹性视角下👝🍑，关注存量项目进入收获期🥿，自由现金流释放加速的电信运营商😠。小盘成长方面🥝🌽，货币宽松扩张剩余流动性👿🍈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩳👘👅👿，包括电子（算力💗👡、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍅。

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湘财证券指出，长维度来看🧄👞😡😈，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🍅🥾🥭👝，2025年**工作报告中提到的科技🧄、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🍓，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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Brent Schutte补充说🍋🍎👿，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届时问题又变成‘会不会已经太晚？’”

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6月20日，北交所将审议上海(hai)巴(ba)兰(lan)仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究、开发和(he)生产汽车维(wei)修设备的工(gong)厂，主(zhu)要生产的设(she)备是(shi)拆胎机、平衡机和举升机。公司专业从事生产汽车(che)服务设备11年，拥有遍布(bu)全国的(de)代理销售网络，产品销往全球(qiu)近80个国家，主要市场(chang)在欧洲及南美。

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1、陈文静(jing)认为，会议明确了政(zheng)策发力的四个方面(mian)，即“稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给、化解风险”。未来这四个方面政策的落实和跟进，将是促进房地产市场止跌回稳的关键。

2、“与此同时也要看到👠💕，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约🧄💋。”何杰表示🍒😡🥥🍉，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🧄🤍💗🍄，对相关问题提出了针对性改革举措👢🩳🥝👠，后续有望通过精准施策💟🍌👠、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。