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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护👘💟🍌💝，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥦🥿，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👿。（1）23年美联储处于加息周期💯💖🥭，全年4次加息👛，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💖🤬👛，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥑👞🍑🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👢🥝🍓💝，23年恒生指数下跌-13.8%🥾🍉，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💞💗。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍏💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💝🤬😠，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👛🩱👡，美元短期走强概率不大💛🍅🧄🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥻💌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2025 年以来大盘的(de)两(liang)轮上涨行(xing)情在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击(ji)下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方面中(zhong)美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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今年以來(lái)(lai)，恆(héng)生生物科技指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)(zhe)股熱(rè)潮揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)(guo)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成(cheng)功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者(zhe)熱情。

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2、助贷新规实施倒计时，在助贷机构启动年化利率(lv)从36%降至24%的(de)合规转型的同时，一种名为“24%+权益”的新(xin)模式(shi)正在悄然兴起。