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行业配置：维持哑铃配置思路💞👝，红利底仓+小盘成长👙👗。红利方面👞👡🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😠💝🧡💓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👜👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕💔👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💖👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥭🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💘🍉🤬🥒🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍉😠🧅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💔👠🩳🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍🥻🥒💛，截至25/5已上行至1.8%🩲👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇👗🥝🥒💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧡🥕、芯片）、信息化（数据库🤬🌽👢、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师🥥🍓💓，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述🍍🍑🥔、内幕交易💓🍉💔😡🍍、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔🩳🍓🥭，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例🥿💟💕。执业证号：13101200810965495）

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二是做好立法保障，筑牢根基👅💛💔🥔。针对改革中涉及法律调整的😡🍓，要及时提请全国人大予以支持💖🧅💗；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🍊👗🍊🍍。

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一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予(yu)更強有(you)力支(zhi)持；深圳要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

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1、在高健看来🍇🍇🥾，尽管伊以冲突仍在持续🍓👿，但国际社会也在积极采取措施为局势降温💯👿。德国外交部长表示，德国🌽🧅、法国和英国准备立即与伊朗就德黑兰的核计划举行会谈🤍👚🍌🍊🍊，以缓和中东局势；特朗普也表示可轻松促成伊朗与以色列之间的协议，结束这场冲突。短期原油市场会集中关注中东冲突进展🤍🍇，对宏观和基本面的关注度降低🥥🍎👜💗。

2、中东局势本周急剧升温🥿👝🩰。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升🥕🍅，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅💗💌。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💋🍍🌽🍇，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局👚🩲💛，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级🍈，油价可能突破100美元/桶的心理关口💘👄。