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从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收益(yi)的比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人(ren)，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益(yi)行业比(bi)例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。

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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一(yi)步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前(qian)缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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进一(yi)步来看，100只红利股中，年内跑输红(hong)利指数（3.23%）且年(nian)内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只，主要分布(bu)于交通运输、石油石化(hua)、纺织服(fu)饰行业。

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