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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模👡👄🩳、是否涉及主要经济体、通胀环境🤬、货币政策及战后重建情况。

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“2025胡润制造业外企在华投资30强中，有鸿海精密、丰益国际👝🥥👘、松下电器、特斯拉😡💖🥥、可口可乐🥦、住友电工等在我省均有投资👄🎒🩲。其中鸿海精密主要投资廊坊市🧡👘👚🍇，投资总额8.7亿美元💟；丰益国际主要投资秦皇岛、石家庄💌🍈💓😻、廊坊🎒🥝🍇🥬💌、张家口和唐山等地，投资总额累计约20亿美元🧄；松下电器主要投资唐山，特斯拉主要投资石家庄，投资总额140万美元😡👜💛👢；可口可乐主要投资石家庄和廊坊，投资总额累计约1亿美元；住友电工主要投资唐山市👘，投资总额约5.2亿美元。”

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥕🩰，“强国必先强军🎒💗，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🧡，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😠🥔💔。

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1、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是🥕，在我们的文化中，负债已经变得如此正常😠😻，以至于人们理所当然地认为，“嗯🥾🥦🤍，我当然要借钱买这个👡、那个或其他东西。”

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥥，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💌👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍。