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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

2、然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普(pu)的预(yu)算(suan)主(zhu)管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税(shui)、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目(mu)进行(xing)的改革”，将为美国的收(shou)支平衡带来良好结果。