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AH溢價(jià)低(di)位曏(xiǎng)上收(shou)歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性(xing)更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛(lian)，即A股漲(zhang)、港股跌（21年(nian)）；3、下跌(die)中的迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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对亚洲央行来说，这是重要的(de)一周，在贸(mao)易政策和中(zhong)东局势紧张(zhang)的不确定性时期，大多数央行预计将(jiang)维持利率不变(bian)。中国和日本也将(jiang)发布一系列经济数据(ju)。

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一些投(tou)资者上(shang)周选择观望，以判断(duan)紧张局势将持续多久，因为(wei)他(ta)们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然(ran)而，冲突的延(yan)长和当前敌对(dui)行动的(de)加剧(ju)，可能会在周一给风险(xian)资(zi)产蒙(meng)上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。

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1、该行认为，中国建筑的最大竞争优势在于其21亿港元的正经营现金流和33%的现金股息支付比率🍓👡。在当前市场中💌😠，能保持超过30%的现金股息支付比率是其主要吸引力之一。而中国建筑从中国香港获得显著的收入比例，是其保持良好股息支付比率的关键原因之一👛👗👙。

2、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加(jia)息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。