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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低👝🍓👜，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍆🍅💘，恒生电子、恒宝股份🤍🥾、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍑，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥑💘🍏，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍎👿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎🥭🩲🥑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜😈🍍，显著高于全部A股的-3%🍊🩲😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👛👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👢🍌，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥑🩳💖、煤炭6%）🥭🩰，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍑🍏，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌🥝🥦🧅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🤍，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对行动继续下去🥻💕🍑🍄🥬，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。佩泽希齐扬强调，必须坚决反对以色列的侵略行为🎒，近日的事件再次表明🤍🥬👜，以色列“不遵守任何人道主义👜👅、法律和国际规则。”此外🥾💯，佩泽希齐扬还批评美国和一些西方国家对以色列袭击行为的支持，并表示，正如伊朗武装部队迄今为止采取的适当且强有力的回应一样🍇💗💟🍒，如果以色列的敌对行动继续下去🩱🍈🍉，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应🥭🥔💯🥑。

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2、本周，地缘政(zheng)治冲突升级带动市场风险(xian)偏好有所下降。截至周(zhou)五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在(zai)业内机构看(kan)来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪(xu)修复后，内因(yin)仍是(shi)决定市场(chang)走势的主(zhu)要因素，后续(xu)看好泛科技(ji)方向机(ji)会。