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4👗👡、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🩲💗🤬🥻。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👘，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🎒🥑💓，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍓🩱，A股散户投资者占比更高🩲💯，因此当市场风险偏好提升时👘💓，散户资金加速入场🍄🍑👙🥦，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥬😡🍉。今年以来A股交易热度有所下滑🥦👿😻，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👝🍆，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👅🍆。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大💗🤍、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🤍🥭🥥🥥，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🩱🥻👢，较去年24%显著提升🍓。

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区域冲突可能只是脉冲式影响🍈🥦🍒🧄，短期休整的核心👡🧅🤬，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降💘💓💖。展望后市，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥥🧄💞🌽🥬，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、3、投(tou)资者结构：港(gang)股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比(bi)更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配(pei)置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散(san)户占比66.7%，机构投(tou)资(zi)者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港(gang)股机构化程度更深，根(gen)据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比(bi)（除做(zuo)市(shi)商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海(hai)外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比(bi)A股更易受海外影响，历史(shi)上(shang)看AH溢价(jia)指数与(yu)美元走势(shi)高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于(yu)没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场(chang)更便利，因此在外资(zi)加速流入中(zhong)国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对(dui)美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和(he)价格(ge)下跌，东稳(wen)西荡下外资(zi)加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融(rong)体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、当地时间6月15日，美国总统特朗普表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议🩳👠💯，但也称“有时候他们需要打一仗”👘。特朗普还表示，美国目前没有参与以色列对伊朗的军事打击🎒，但以后“有可能”会介入。