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③投资者结构：港股(gu)外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放(fang)的制度优势，率先受益。

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1、降(jiang)息方面，最(zui)新CME“美联储观察”数据显(xian)示，6月维持利率不变的概(gai)率为96.9%，降息(xi)25个基点的概(gai)率为3.1%，到(dao)7月维持利率不变的概(gai)率为77.9%，累计降息25个基点的概(gai)率为21.5%，累计降息(xi)50个基点(dian)的概率(lv)为(wei)0.6%。

2、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美(mei)元(yuan)之下，外资加(jia)速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息(xi)周期(qi)，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债务(wu)，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的(de)98%大幅(fu)增加(jia)至(zhi)125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。